1954 Baltimore'unda Wade "Cry-Baby" Walker, ergenlik çağındaki anne kız kardeşi Pepper, yüzünde şekil bozukluğu olan Mona "Hatchet Face" Malnorowski, vahşi ve özgür ruhlu Wanda Woodward ve aşırı hevesli dini aktivistlerin gergin oğlu Milton Hackett'tan oluşan "Drapes" çetesinin lideridir. Tek bir damla gözyaşı dökebilme yeteneği tüm kızları çılgına çevirir. Bir gün okuldan sonra, "kare" olmaktan bıkmış güzel bir kız olan Allison Vernon-Williams ona yaklaşır ve ikisi aşık olur. Aynı gün, Cry-Baby, Allison'ın büyükannesinin etkinliklere ev sahipliği yaptığı rekreasyon merkezindeki bir yetenek gösterisine ("Sh-Boom", "A Teenage Prayer") şehrin "kare" kısmına yaklaşır ve nedenlerinden şüphe duyan ona kendini tanıtır. Cry-Baby Allison'ı, perdelerin takıldığı yerel bir mekân olan Turkey Point'teki bir partiye davet eder.
Büyükannesinin şüpheciliğine rağmen Allison, Cry-Baby'ye Turkey Point'e kadar eşlik eder ve perdelerle birlikte şarkı söyler ("King Cry-Baby"). Cry-Baby ve Allison birbirlerine yetim hayatlarını anlatırken (Cry-Baby'nin babası "Alfabe Bombacısı" olduktan sonra elektrikli sandalyeye gönderilmiştir - alfabetik sırayla havaalanı, berber dükkanı vb. yerleri bombalayan bir katil; Allison'ın anne ve babası, düştüklerinde onu yetim bırakmamak için her zaman ayrı uçuşlar yaparlar, ancak bir gün her iki uçak da düşer), Allison'ın kıskanç meydan erkek arkadaşı Baldwin bir isyan başlatır. Cry-Baby kavgadan sorumlu tutularak cezaevine gönderilir, tüm arkadaşlarını ve hatta Cry-Baby'nin duruşu, tavırları ve müzik yeteneğinden etkilenen Allison'ın büyükannesini bile öfkelendirir.
Cry-Baby'ye aşık olan ama onun tarafından sürekli reddedilen Lenora Frigid, onun çocuğuna hamile olduğunu iddia edince, Allison ihanete uğradığını hissederek Baldwin'e ve meydanlara geri döner, ancak büyükannesi ona acele karar vermemesini tavsiye eder. Bu arada, hapishanede, Cry-Baby gözyaşı damlası dövmesi yaptırır. Dövme sanatçısı arkadaşı Dupree'ye (Robert Tyree) söyler: "Hayatım boyunca incindim ama gerçek gözyaşları akıp gidiyor. Bu Allison için ve sonsuza dek sürmesini istiyorum!".
Sonunda Allison, Drapes ve büyükannesi arasında yeni kurulan ittifak tarafından Cry-Baby'nin yanında durmaya ve serbest bırakılması için yürütülen kampanyaya katılmaya ikna edilir ("Please, Mr. Jailer"). Cry-Baby serbest bırakılır ancak hemen ardından Baldwin tarafından hakarete uğrar ve büyükbabasının Cry-Baby'nin babasını elektrikle öldüren kişi olduğunu açıkladıktan sonra ona bir tavuk yarışında meydan okur. Baldwin korkup kaçtığı için Cry-Baby kazanır ve Allison ile yeniden bir araya gelir.
Film, tavuk yarışını izleyen herkesin tek bir damla gözyaşı dökmesiyle sona erer; Allison ve sonunda geçmişi geride bırakarak iki gözünden de ağlamasını sağlayan Ağlak Bebek hariç.