Osmanlı İmparatorluğu MS 1299 yılında I. Osman tarafından kurulmuştur. Oğlu Orhan, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkenti olan Bursa'yı Bizanslılardan aldı. 1300'lerin sonlarında Osmanlılar, özellikle Sırbistan'ın 1389'da Sultan I. Murad tarafından Kosovo Polje Savaşı'nda yenilgiye uğratıldığı Balkanlar'da güçlerini pekiştirmeye başladılar. 1396 Niğbolu Savaşı'nda Batı Avrupalı güçlerden oluşan büyük bir Haçlı seferi bozguna uğratıldı. Bu zafere rağmen Bayezid, 1402'de Ankara Savaşı'nda Timur tarafından tahttan indirildi. Onun yokluğu, Osmanlı hükümdarlık dönemi olarak anılan bir iç savaşa yol açtı. Mehmed Çelebi kazandı ve I. Mehmed oldu. Oğlu II. Murad, Bizans İmparatorluğu tarafından desteklenen taht iddiacılarıyla savaşmak zorunda kaldı. Konstantinopolis'e saldırarak misilleme yaptı ve Venedik Bizanslılara yardım etti. Murad onları Selanik'te yendi ve Karamanoğulları beyliğini de mağlup etti. Ayrıca 1444'te Varna'da Macaristan, Lehistan ve Eflak'ı da yendi. Bir Macar general olan John Hunyadi, Türkleri yenmek için şansını denedi, ancak 1448'de kaybetti.
Fatih Sultan Mehmed 29 Mayıs 1453'te Konstantinopolis'i fethetti. Ayrıca Arnavutluk'a boyun eğdirdi ve Ortodoks Kilisesi'ne yönelik hoşgörüyü genişletti. Mehmed, oğlu Bayezid II ile birlikte genişlemesini sürdürdü. I. Selim 1517 başlarında Memlükler tarafından yönetilen Mısır ve Levant'ı fethetti. Ayrıca 1514'te Çaldıran'da Safevi Persleri'ni yok etti. Osmanlılar genişleme konusunda Portekiz ile de anlaşmazlık içindeydi. Oğlu Kanuni Sultan Süleyman, 1526'daki Mohaç Savaşı'ndan sonra Belgrad'ı ve Macaristan'ın büyük bölümünü ele geçirdi. Viyana kuşatması 1529'da derin bir şekilde bölünmüş Kutsal Roma İmparatorluğu tarafından geri püskürtüldü. Transilvanya, Eflak ve Boğdan kısa süre sonra Osmanlı İmparatorluğu'na bağlandı. Osmanlılar doğuda Bağdat'ı Safevilerden aldı ve Kafkasya'yı onlarla paylaştı. Bu arada Süleyman, Habsburglara karşı duyulan ortak nefret nedeniyle Fransa Kralı I. Fransuva ile ittifak kurdu. Bu durum Osmanlıların Rodos, Tunus, Cezayir ve Trablus'un ele geçirileceği Akdeniz'de faaliyet göstermesine yol açtı. Barbaros Hayreddin Osmanlı ilerleyişine önderlik etti. 1566'da Süleyman öldü ve birçok tarihçi bunu Osmanlı durgunluğunun başlangıcı olarak kabul eder.
Osmanlılar, İspanya Kralı Philip II ve Kutsal Birliği tarafından 1571 yılında İnebahtı'da yapılan savaşı kaybetmiştir. Osmanlılar kısa sürede toparlandı ve Kıbrıs'ı Venedik'ten aldı. Ancak bu yenilgi Osmanlı'nın yenilmezliği efsanesini yıktı. Osmanlılar sonraki 30 yıl içinde pek çok yenilgiye uğradı: Avusturya ile yapılan Uzun Savaş çıkmaza girdi ve Safeviler doğu Osmanlı vilayetlerini işgal etti. Dördüncü Murad Irak ve Kafkasya'yı İran'dan geri aldı. Kösem Sultan ve Turhan Sultan'ın imparatorlukta önemli hale gelmeleri ve bazen Sultan'ın yerine ekonomik kararlar almalarından sonra "Kadınlar Sultanlığı" Osmanlı İmparatorluğu için bir lakap haline geldi. Sadrazam da Köprülüler'in önderliğinde daha büyük bir rol üstlendi. Girit Venedik'ten, güney Ukrayna ise Lehistan'dan alındı. Ancak Sadrazam Kara Mustafa Paşa, Viyana'ya saldırdığında imparatorluğu dikkatsizce saldırıya açtı. Büyük Türk Savaşı'nda Avusturyalılar, Polonyalılar, Ruslar ve Venedikliler Osmanlılara saldırdı. Avusturya ve Polonya, Macaristan ve Transilvanya'da aşırı güçlenmiş Türklere saldırırken, Rusya Kırım'ı dövdü. Venedik Yunanistan'a saldırmak için anlaştı. Savaşan taraflar Karlofça Antlaşması'nı imzalayarak Macaristan ve Transilvanya'yı Avusturya'ya, Podolya'yı (güney Ukrayna) Polonya'ya, Morea'yı (güney Yunanistan) Venedik'e ve Azak'ı (bir Karadeniz limanı) Rusya'ya bıraktı.
Rusya ve İsveç savaşa girdi ve Osmanlılar da dahil oldu. Azak'ı geri aldılar ve sonra barış yaptılar. Avusturya, Rusya, Venedik ve Türkiye birkaç kez savaşa girecekti. 1739'a gelindiğinde Osmanlılar Morea ve Sırbistan'ı geri almışlardı. 1740'larda ve 1750'lerde Osmanlılar ordularını modernize etmeye başladılar, ancak 1760'larda Osmanlılar Ruslarla tekrar savaşa girdi. Rusya 1783'te Kırım'ı ele geçirdi ve Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan Ortodoks Hıristiyanların Rus koruması altında olduğunu iddia etti. Selim orduyu modernleştirmeye devam etti, ancak Yeniçeri Ocağı (seçkin birlikler) isyan etti. Napolyon Mısır'a saldırdı ve İngilizler tarafından geri püskürtüldü.
Sırbistan 1815'te ayaklandı ve sözde bağımsızlığını kazandı, ancak hala Osmanlı İmparatorluğu'nun vasalıydı. Yunanistan 1821'den 1829'a kadar süren uzun bir bağımsızlık savaşının ardından bağımsızlığını kazandı. El-Suud ailesi 1811 yılında Vahhabi mezhebinin desteğiyle isyan etti. Ardından, Muhammed Ali yönetimindeki Mısır neredeyse Konstantinopolis'i ele geçiriyordu, ancak Ruslar onları geri püskürttü. Mısırlılar Levant'a yerleşti ve Osmanlılar burayı geri almaya çalıştı. Ağır bir yenilgiye uğradılar. Türkiye, uluslararası ilişkilerdeki beceriksizliği nedeniyle "Avrupa'nın hasta adamı" olarak adlandırıldı.